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透过这份报告看2019年游戏产业机会点
发布时间:2019-11-02
 

中经文化产业

2018年被游戏业内人士称为转折之年,也是产业环境企稳优化改革之年,版号审批暂停几乎贯穿整年,中国游戏产业整体收入增幅明显放缓,不过在2018年最后,版号审批工作已经重启,让从业人员对2019年充满期待。


据中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布的《2018年中国游戏产业报告》显示,中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元,同比增长5.3%。虽增长率创近10年最低值,但在相关产业环境与指导政策背景下,仍有一些逆势增长的游戏企业获得了大幅提升。不妨通过《2018年中国游戏产业报告》相关数据来看一看2019年游戏企业机会点。


中国游戏产业整体情况


1.收入2144.4亿元,同比增长5.3%,占比全球23.6%


▲中国游戏市场实际销售收入


2018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元,同比增长5.3%。2018年中国游戏市场实际销售收入占全球游戏市场比例约为23.6%。


2018年中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元,同比增长17.6%。


▲中国自主研发网络游戏市场实际销售收入


2.移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元,占比62.5%


▲中国移动游戏市场实际销售收入


2018年中国游戏市场中,移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元,同比份额继续增加,占比为62.5%;客户端游戏市场实际销售收入619.6亿元,同比份额减少,占比为28.9%;网页游戏市场实际销售收入126.5亿元,同比份额大幅减少,占比为5.9%;家庭游戏机游戏市场实际销售收入10.5亿元,占比为0.5%。


3.中国游戏用户规模达6.26亿人, 同比增长7.3%


▲中国游戏用户规模(亿人)


4.中国上市游戏企业数量共计199家,其中A股占比75.9%


▲中国上市游戏企业证券市场分布


截至2018年年末,中国上市游戏企业数量达199家,其中A股上市游戏企业151家,占75.9%;港股上市游戏企业33家,占16.6%;美股上市游戏企业15家,占7.5%。


截至2018年年末,在199家中国上市游戏企业中,广东上市游戏企业44家,占22.1%;北京上市游戏企业39家,占19.6%;浙江上市游戏企业22家,占11.1%;上海上市游戏企业21家,占10.6%。


截至2018年年末,新三板挂牌游戏企业数量达142家,其中北京挂牌游戏企业51家,占35.9%;上海挂牌游戏企业27家,占19.0%;广东挂牌游戏企业20家,占14.1%。


中国游戏产业细分市场状况


1.中国移动游戏用户规模为6.05亿人,同比增长9.2%


2018年,中国移动游戏市场实际销售收入占比全球移动游戏市场约为30.8%。2018年中国移动游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例约为62.5%。


▲中国移动游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例


2018年,中国移动游戏用户规模为6.05亿人,同比增长9.2%。


▲中国移动游戏用户规模


2018年收入前50手游新品中,腾讯、网易研发的游戏产品合计收入占比达44.4%。2018年收入前50新产品中,腾讯、网易研发产品数量合计占据18款。


▲2018年收入前50新产品中各研发商产品收入占比


2018年收入前50新产品中,腾讯、网易发行的产品收入占比合计达80.6%(其中腾讯游戏收入占比为65.2%)。2018年收入前50新上线移动游戏中,腾讯、网易发行的产品数量合计为34款。


2.中国客户端游戏收入达619.6亿元,同比下降4.5%


▲中国客户端游戏市场实际销售收入


2018年中国客户端游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例约为28.9%,连年开始下降。2018年中国客户端游戏用户规模为1.50亿人,同比下降5.0%。


中国客户端游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例


3.中国网页游戏收入达126.5亿元,同比下降18.9%


▲中国网页游戏市场实际销售收入


2018年中国网页游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例约为5.9%。


▲中国网页游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例


2018年中国网页游戏用户规模为2.23亿人,同比下降13.0%。


▲中国网页游戏用户规模


2018年开服量前10网页游戏开服量约10万组,较2017年略有下降。2018年一线平台发行网页游戏开服量约25万组,相对2017年减少约4万组。


海外市场已成为中国游戏企业重要的收入来源


如今,海外游戏市场已成为中国游戏企业重要的收入来源。2018年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达95.9亿美元,同比增长15.8%。


▲中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入


2018年出口收入前50的移动游戏中,策略类游戏收入占比达到46.9%,角色扮演类游戏、射击类游戏收入占比分别为20.8%、15.9%。


2018年出口收入前50的移动游戏中,策略类游戏达21款,角色扮演类游戏达13款。


如今,出海已经成为各大游戏厂商的“另一条腿”。比如,2018年,世纪华通游戏业务营收超过其总体营收的五成,其中海外市场游戏收入成为其游戏业务的主要收入来源;英雄互娱游戏业务海外市场营收接近其整体游戏业务营收的50%,在海外共计发行了超过20款移动游戏。


中国游戏产业从业者约145万人,人才需求规模约为44.1万人


2018年,中国游戏产业从业者约145万人。其中,男性占比为72.7%。2018年中国游戏产业从业者以本科、大专学历居多,合计占总量的89.8%。


2018年中国游戏产业从业者中,游戏运营类职位占比39.1%,游戏开发类职位占比20.4%,游戏设计类职位占比17.1%,游戏策划类职位占比11.4%。


2018年中国游戏产业人才需求规模约为44.1万人,相比去年的41.3万人有所上涨。


▲中国游戏产业人才需求规模


2018年互联网各产业中,游戏产业从业者平均月薪最高,超过11000元。2018年硕士以上学历游戏产业从业者平均月薪在14000元以上,本科学历游戏产业从业者平均月薪约为12000元,大专学历游戏产业从业者平均月薪在9500元以上。


2018年中国不同专业游戏产业从业者平均月薪差异较小,其中信息科学技术专业的游戏产业从业者薪资最高。2018年中国不同职位的游戏产业从业者中主策划、品牌管理、服务器开发工程师平均月薪最高,在16000元以上;新媒体运营/文案编辑、游戏客服、游戏推广人员平均月薪最低,在6500元以下。


▲2018年互联网各产业平均月薪状况(元)


细分领域用户群体


1.女性游戏市场潜力正在不断挖掘


2018年中国游戏市场女性用户消费规模为490.4亿元,同比增长13.8%。


▲中国游戏市场女性用户消费规模


2018年中国游戏市场女性用户规模为2.9亿人,同比增长11.5%。


▲2018年中国游戏市场女性用户规模


2018年女性用户消费前50移动游戏中,战术竞技类游戏收入占比最高,为23.1%;其次为动作角色扮演类游戏,收入占比为18.3%。


2018年女性用户消费前50移动游戏中,动作角色扮演类游戏数量占比最高,达36.0%。


女性游戏市场成为企业风向标,市场推动下女性游戏将加速发展。从企业层面观察,游戏企业涉足女性游戏市场的意愿正在增强。游戏收入位于前列的企业中,大部分企业均代理或者研发立足于女性用户需求的游戏产品,预计全年参与这一领域的企业将超过100家。企业意愿的提升将促使更多资源进入该领域,弥补女性消费群体这一细分领域的产品短板,全面满足女性用户需求,推动女性用户价值的加速释放。


2.二次元不再小众已经成为当下热点


▲中国二次元移动游戏市场实际销售收入


2018年中国二次元移动游戏市场实际销售收入达190.9亿元,同比增长19.5%。2018年中国二次元移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场14.3%。2018年中国二次元用户中,核心用户规模达1.0亿人,非核心用户达2.7亿人。


国内移动游戏市场发展已经相对成熟,游戏领域增量不足,各大企业开始在细分领域探索新机会,二次元用户偏好的游戏产品凭借内容丰富、用户忠诚度高获得企业青睐。同时,近年来国内二次元文化发展迅速,用户规模持续增加,对于二次元用户消费市场的发展也起到了促进作用。


电子竞技游戏市场实际销售收入同比增长14.2%,风口正在酝酿


目前来看,中国电子竞技市场收入主要包括游戏收入、直播收入、电子竞技赛事的相关收入以及其他收入。其中,电子竞技游戏收入占据主要地位,游戏直播以及赛事带来的收入占比较低。随着电子竞技行业的成熟,以上海地区为代表,未来电子赛事带来的相关收入将会提高,其价值将开始展现。


▲中国电子竞技游戏市场实际销售收入


报告显示,2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元,同比增长14.2%。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例为38.9%。2018年中国移动电子竞技游戏市场实际销售收入达462.6亿元。2018年中国客户端电子竞技游戏市场实际销售收入达371.8亿元。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入中,移动电子竞技游戏收入